The private equity sector has been gradually emerging from the crisis since the middle of the first half of the year.
This situation is accompanied by significant changes for market players. One of these is the length of investment cycles, which are now significantly longer. Whereas portfolio holding cycles used to be on average around five years long, it is now common to see cycles extending over six to eight years. This new context is shifting the boundaries of value-creation plans, and encouraging private equity funds to adopt a more industrial approach.
This evolution offers the opportunity to exploit companies' full potential. Industrial optimization issues are more than ever at the heart of the tripartite relationship between companies, investors and industrial strategy consultants. Two major concerns are emerging: how to improve production capacity, and how to integrate environmental issues to produce more responsibly while controlling costs. In this renewed context, five essential components of value-creation plans deserve our attention to ensure a project's success.
Louis Catala, Vice President EFESO France, explores these five components in an article published in Private Equity Magazine. Read the full article to find out more.
Réussir son plan de creation de Valeur quand la durée du cycle d’investissement se rallonge
Le secteur du private equity sort progressivement de la crise depuis le milieu du premier semestre. Une situation qui s’accompagne de modifications sensibles pour les acteurs du marché.
Parmi celles-ci figure le sujet de la durée des cycles d’investissement : ils sont désormais sensiblement plus longs. Alors que les cycles de détention en portefeuille avaient une durée moyenne de l’ordre de cinq ans, il est maintenant courant de voir des cycles s’étendre sur six à huit ans. Ce nouveau contexte permet de faire bouger les frontières des plans de création de valeur et incite les fonds de private equity à déployer des logiques plus proches de celles des industriels.
Cette évolution offre l’opportunité d’exploiter pleinement le potentiel des entreprises. Les enjeux d’optimisation industrielle sont plus que jamais au cœur de la relation tripartite entre les entreprises, les investisseurs et les conseils en stratégie industrielle. Deux préoccupations majeures se dégagent : comment améliorer les capacités de production et comment intégrer les enjeux environnementaux pour produire de manière plus responsable tout en maîtrisant les coûts. Dans ce contexte renouvelé, cinq composantes essentielles des plans de création de valeur méritent notre attention pour assurer la réussite d'un projet.
Dans un article publié par Private Equity Magazine, Louis Catala, Vice Président EFESO France, détaille ces cinq composantes essentielles.
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Louis Catala, Vice Président |
