Private Equity

Alors que les leviers traditionnels de création de valeur s’essoufflent, les gérants en Private Equity s’appuient sur EFESO pour piloter des transformations opérationnelles, génératrices de performance durable et de création de valeur mesurable.

Concilier préparation à la cession et création de valeur dans la durée

Les fonds de PE font face à une complexité opérationnelle croissante : leurs participations doivent accélérer la création de valeur tout en réduisant les durées de détention. Alors que les leviers de création de valeur financière se raréfient, l’amélioration de la performance opérationnelle — qui requiert des expertises spécifiques — contribue désormais à près de 70 % des retours sur investissement.

Dans ce contexte, les équipes d’investissement doivent valider avec précision leurs thèses d’acquisition, tandis que les équipes post-deal pilotent des transformations complexes dans des marchés et environnements réglementaires hétérogènes.

Maintenir un niveau élevé d’exit-readiness tout en conduisant des transformations structurelles constitue un exercice d’équilibre exigeant. Les sociétés en portefeuille doivent simultanément optimiser leur besoin en fonds de roulement pour générer des gains rapides, tout en investissant dans des capacités structurantes (notamment digitales) afin de soutenir un avantage compétitif durable.

Par ailleurs, une part significative des opportunités provient de carve-out industriels, impliquant des enjeux critiques de séparation, de structuration autonome et d’optimisation simultanée des entités. Seule une approche intégrée permet de combiner création de valeur rapide et transformation opérationnelle durable.

Des résultats tangibles obtenus avec nos clients

Depuis plus de 30 ans, EFESO a accompagné les fonds de Private Equity au travers de plus de 1 000 missions d’Operational Due Diligence et de programmes de création de valeur. Ces interventions ont permis de générer des résultats concrets et mesurables :

3 Md€

Création de valeur identifiée et capturée

+7,5 pt à +15 pt

Amélioration d’EBITDA

+1K

Négociations fournisseurs conduites dans des plans de création de valeur

Une approche pragmatique, orientée résultats et adaptée aux contraintes du Private Equity

Avec des exigences élevées de performance et des délais contraints, les sociétés en portefeuilles doivent générer des gains rapides tout en construisant des trajectoires de création de valeur durables. EFESO intervient sur l’ensemble du cycle d’investissement : de l’Operational Due Diligence (ODD) à l’analyse des 100 premiers jours, jusqu’à la mise en œuvre des plans de transformation et à la préparation à la cession (Vendor Due Diligence, carve-out, stand-up, exit readiness).

Nos équipes dédiées travaillent en étroite collaboration avec les dirigeants et les équipes opérationnelles des participations, afin de transformer le potentiel identifié en performance mesurable. En connectant la thèse d’investissement aux leviers opérationnels, nous sécurisons des gains d’EBITDA tangibles et durables.

Résultat : des entreprises en portefeuille plus performantes, mieux structurées et pleinement alignées avec les exigences de sortie des investisseurs.

Notre expert Private Equity

A man with glasses, short hair, and a receding hairline, wearing a dark suit jacket over a white shirt, poses against a plain light background. EFESO Management Consultants

Cyrille Bender

Partner

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Nos services pour accompagner votre transformation

Découvrez comment nos services concrets, à fort impact et sur mesure vous aident à réussir

Digital et IA

Les investissements digitaux peinent à générer un impact opérationnel. Nous traduisons la technologie en gains de performance grâce au déploiement pragmatique de l'IA, à des systèmes de décision pilotés par la donnée et à des outils digitaux terrain.

Ingénierie des coûts et de la valeur

Face à la hausse des coûts, l'optimisation s'impose de la conception à la production. Nous déployons une ingénierie de la valeur transverse, une refonte à base zéro et un suivi continu des coûts pour préserver vos marges.

Lean Lab

Les charges de travail volatiles créent des creux de productivité et des pics de délais. Nous stabilisons les opérations de laboratoire grâce à la modélisation des capacités, l'allocation dynamique des ressources et l'optimisation Lean des processus.

Manufacturing

Équipements vieillissants, coûts croissants et ruptures technologiques. Nous transformons vos opérations par l'intégration de la Smart Factory, la maintenance prédictive et le développement des compétences.

R&D et rentabilité produit

Les marchés exigent une innovation rentable plus rapidement que jamais. Nous optimisons l’intégralité du cycle de vie des produits grâce à la conception orientée coût, au prototypage rapide et à la gestion de la rentabilité du portefeuille.

Stratégie et transformation des opérations

Aider les organisations à repenser la création de valeur. Nous renforçons la performance, construisons la résilience et accélérons la croissance à tous les niveaux de votre entreprise.

Supply Chain

La complexité de votre écosystème fournisseurs masque 70 % de votre création de valeur. Nous renforçons vos réseaux grâce à des programmes de développement fournisseurs, des stratégies d’atténuation des risques et des plateformes d’innovation collaborative.

Private Equity : nos cas clients

Découvrez tous nos cas clients

20%

Réduction des chutes de tissu et de métal

Industrial Manufacturing

Private Equity

Création de valeur pour un fabricant de fenêtres sur plusieurs cycles d'investissement

Ce fabricant de fenêtres avait besoin d'un redressement opérationnel face aux pressions du marché. Nous avons restructuré la production, mis en œuvre le Lean Manufacturing et optimisé la Supply Chain, réduisant les coûts de 30 %.

L'EFESO touch

EFESO accompagne depuis plus de 20 ans les fonds de Private Equity, avec son expértise opérationnelle et son track-record de création de valeur mesurable.

Nous couvrons l’ensemble du cycle d’investissement : pré-deal (Operational Due Diligence), transformation post-acquisition et préparation à la cession. Nos interventions portent également sur les carve-out et les intégrations post-acquisition.

Plus de 70 % de nos missions couvrent la mise en œuvre opérationnelle, garantissant que les leviers identifiés pré-deal se traduisent en résultats tangibles. Forts de plus de 1 000 due diligences et programmes de transformation, nous disposons d’une capacité unique à identifier rapidement les leviers de création de valeur, quels que soient le secteur ou la thèse d’investissement.

Notre modèle global-local — plus de 1 000 consultants dans plus de 30 bureaux, présents dans plus de 75 pays — permet un déploiement rapide, consistent et uniforme des transformations.

Nos équipes sectorielles interviennent sur les principaux leviers de création de valeur : optimisation du footprint industriel, excellence opérationelle, performance achats, réduction du BFR, efficacité de la R&D, etc.

Appuyés par nos outils propriétaires (dont la plateforme Solvace®) et des benchmarks sectoriels approfondis, nous aidons nos clients à accélerer la réalisation de leur investissement.